Eine halbjährliche Umfrage zur Hauslieferung und zur letzten Meile zeigt, dass die Kunden ihre E-Commerce-Bestellungen immer schneller wünschen – und sie wollen sie kostenlos. Aber es ist kaum kostenlos für die Unternehmen, die die Lieferung durchführen, und es treibt Veränderungen in der Lieferkette des Einzelhandels voran, die sich auch auf die Spediteure auswirken können, die nicht im Endkundengeschäft tätig sind.

Die Transport Investment Analysten von Stifel haben kürzlich eine Telefonkonferenz mit AlixPartners durchgeführt, um ihre Umfrage unter rund 1.000 Verbrauchern über ihre Online-Shopping-Gewohnheiten zu diskutieren.

Die Umfrage ergab, dass mehr als die Hälfte der Befragten jetzt Mitglieder von Amazon Prime sind. Amazon, so AlixPartners, gibt Kunden “schnell und kostenlos” – auch wenn sie eine jährliche Amazon-Prime-Mitgliedschaft bezahlen müssen, gilt dies immer noch als “kostenloser” zweitägiger Versand. Dies hat für andere Einzelhändler und Marken, die direkt an den Verbraucher verkaufen, “den Spießrutenlauf” festgelegt. In der Tat, sagten sie, “Amazon hat ein Wettrüsten der Lieferkette initiiert, gegen das viele Einzelhändler und Marken kämpfen”.

Dies führt zu Veränderungen in der Lieferkette des Einzelhandels, einschließlich einer stärkeren Betonung der Kundennähe. Das bedeutet, dass Lager- und Distributionszentrumsflächen in dicht besiedelten Verbrauchermärkten knapp bemessen sind. Logistikdienstleister stapeln sich im Bereich der letzten Meile, sei es durch organische Expansion oder durch gründliche Fusionen und Übernahmen. Die American Trucking Associations berichten, dass die durchschnittliche Transportdauer inzwischen auf ein historisches Tief von 499 Meilen gesunken ist.

Und diese Trends dürften sich fortsetzen, denn die Verbraucher werden es immer bequemer haben, online zu bestellen – auch bei Lebensmitteln und großen sperrigen Artikeln wie Möbeln und Geräten.

Als AlixPartners diese Umfrage im Jahr 2012 zum ersten Mal durchführte, fragten sie nach der maximalen Zeit, die die Leute bereit waren, auf den kostenlosen Versand zu warten. Damals war die Antwort etwas mehr als eine Woche. Dann fiel er 2014 um einen halben Tag und 2016 weiter. “Heute sind es nur noch vier[Tage], und das bewegt sich jedes Jahr um einen Vierteltag”, erklärt Marc Iampieri, Geschäftsführer von AlixPartners. “Das ist ziemlich viel Material, denn in vier Tagen kann ein Teamfahrer so ziemlich überall in den Vereinigten Staaten sein. Aber mit einem Solo-Fahrer und einer Übergabe und mit einer letzten Meile Lieferung, wählen Sie jetzt Ihre Wahl der Lieferwagen – Sie werden dieses Produkt viel näher einsetzen müssen.”

Ziemlich bald, sagte er, werden wir in einer Erwartung der dreitägigen Anlieferung für kostenlosen Versand sein.

“Ich denke, die Ergebnisse bestätigen nur noch mehr, was wir alle vermuten, dass die Verbraucher ihre E-Commerce-Nutzung weiter steigern”, sagte Iampieri. “Jedes Jahr wollen sie mehr kostenlose Produkte und sie wollen es von mehr Einzelhändlern.

“Aber was noch wichtiger ist, wenn sie diese kostenlose Lieferung erhalten, wollen sie diese innerhalb einer kürzeren Zeitspanne”, sagte Iamperi.

In der Tat, stellte er fest, die Umfrage zeigte, dass die Lieferung am selben Tag an Popularität gewinnt, obwohl es immer noch ein kleiner Prozentsatz der Gesamtlieferungen ist. “Ich denke, es ist wahrscheinlich beliebter in dichter besiedelten städtischen Gebieten, wo man es tatsächlich mit einer gewissen Packungsdichte durchziehen kann”, sagte er. “Aber trotzdem bewegt es sich ziemlich schnell. Dies wird in den nächsten paar Jahren etwas sein, von dem ich glaube, dass es schneller wachsen wird, und dass Sie dafür einen spezialisierten Dienst benötigen werden. Auch wenn es das ist, was der Kunde wünscht, ist es sehr kostspielig, dieses Versprechen einhalten zu können, und wir sehen auch einige Veränderungen auf dem Markt, die das ermöglichen.”

Mehr als die Hälfte der Befragten waren Mitglieder von Amazon Prime. AlixPartners-Grafik

Näher an den E-Commerce-Kunden herankommen

“Man kann sich den Gesetzen der Physik nicht widersetzen. Wenn Sie am nächsten Tag anbieten wollen, müssen die Produkte noch am selben Tag in unmittelbarer Nähe des Kunden sein. Man kann nicht einfach mit einer großen, regionalen DC irgendwo im Mittleren Westen davonkommen und die Transitzeiten so gestalten, dass sie den Erwartungen der Kunden entsprechen.”

Das Ergebnis sind mehr Fulfillment-Center, die sich näher am Endverbraucher befinden. “Ich wohne im Nordosten und vor fünf Jahren fuhren Sie die I-95 hinauf, Sie sahen sich einige vernagelte Lagerhäuser an. Viele davon sind jetzt erstklassige Immobilien, und die Distributionszentren müssen nicht für jeden dieser Märkte so groß sein.”

Zudem geht es bei der Hauszustellung nicht mehr nur um Kleidung und Elektronik. Als die Verbraucher gefragt wurden, “Welche Kategorie haben Sie in den letzten 12 Monaten für die Lieferung nach Hause gekauft”, zeigt das Ergebnis eine Änderung einiger Hauptkategorien wie Lebensmittel und rezeptfreie Arzneimittel, Heimtierbedarf, Reinigungsmittel usw. an.

AlixPartners-Direktor Jim Blaeser sagt, dass dies neue Herausforderungen auf der Lieferseite mit sich bringen wird, “denn hier kommt auch die Frage der Verderblichkeit ins Spiel…. die Einsätze werden höher”.

Blaeser sagte voraus, dass diese Herausforderungen Chancen für Drittanbieter in der Logistikbranche mit sich bringen werden. “Einige der Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, sind herausgefordert, darüber nachzudenken, wie sie das Kapital finden, um neue Betriebe zu gründen, und besonders die Idee all der kleineren Satellitenbetriebe, die mehrere Standorte für eine Marke einrichten, kann ein wirklich entmutigender Kapitalaufwand sein. Aus der Sicht von 3PL ist die Möglichkeit, einzusteigen, diesen Service anzubieten, Flexibilität zu bieten und, soweit verfügbar, Plug-and-Play-Lösungen ein wirklich überzeugendes Angebot.

Iamperi stimmte zu. “Wenn Sie ein 3PL sind, müssen Sie schnell Meetings mit Ihren Kunden abhalten, die versuchen zu konkurrieren und darüber reden, wie eine Mehrbenutzeranlage für sie funktionieren könnte.”

Ein weiteres Ergebnis all dieser Trends? Fusionen und Übernahmen. “Wir haben viele Geschäfte gesehen, einige privat, einige mit viel größeren Firmen, die die Kapazität und in einigen Fällen die Technologien zur Verfügung stellen, um den Arbeitsfluss dieser Hauslieferungsaufträge zu verwalten”, sagte Iamperi. “Nicht nur Pakete, sondern auch zu große, langlebige Güter, wo sie immer beliebter werden.”

Wie Blaeser bemerkte: “Grundsätzlich ist die Lieferung der letzten Meile ein Geschäft, das sich bemüht Größenvorteile zu schaffen ,….  Logistikunternehmen aufzubauen, die im Moment keine letzte Meile haben und werden herausgefordert, entweder es zu bauen oder es zu kaufen”;